Навчальна дисципліна «Портфельне інвестування» є складовою циклу професійної підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньо-професійної програми «Інвестиційний менеджмент».

В умовах ринкових реформ в Україні, що змінили діяльність фінансово-кредитних установ, вивчення дисципліни "Портфельне інвестування" є важливим для здобувачів вищої освіти. Сьогодні банки, інститути спільного інвестування, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди, великі підприємства та індивідуальні інвестори активно працюють з фінансовими інструментами, формуючи диверсифіковані портфелі, що робить інвестування у фінансові інструменти престижним і необхідним напрямом діяльності. Зростання фінансового ринку посилює зацікавленість власників бізнесу та портфельних менеджерів у сучасних інструментах технічного та фундаментального аналізу, що є ключовими для успішного управління інвестиційними портфелями. Важливість цього курсу зумовлена потребою у глибокому розумінні сучасних портфельних теорій та їх практичного застосування. Портфельне інвестування стає не лише важливою науковою дисципліною, але й сферою практичного застосування знань у фінансовому секторі. Оволодіння сучасними теоріями та методами управління фінансовими інструментами забезпечує конкурентоспроможність спеціалістів у динамічному середовищі фінансових ринків. Студенти, які опановують цю дисципліну, отримують знання та навички, необхідні для прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень, що дозволяє мінімізувати ризики та максимізувати дохідність портфеля. Вивчення цієї дисципліни сприяє розвитку стратегічного мислення та аналітичних здібностей, критично важливих для успішного функціонування у сфері фінансових інвестицій. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Портфельне інвестування» інтегрує велику кількість базових понять та прийомів загальнотеоретичних і спеціальних дисциплін. 

Пререквізити: навчальна дисципліна базується на знаннях та компетентностях, що набуває здобувач вищої освіти під час вивчення навчальних дисциплін:  «Проектне фінансування», «Ринок фінансових послуг», «Інвестиційний банкінг».  

Постреквізити: дисципліна надає здобувачам необхідні знання та навички, що будуть використані на Міждисциплінарному тренінгу «Управління інвестиційним портфелем», при проходження практики та написанні кваліфікаційної магістерської роботи.

Мета вивчення дисципліни  «Портфельне інвестування» - отримання теоретичних і методологічних знань та практичних навичок з портфельного інвестування для вирішення конкретних задач формування і ефективного управління портфелем фінансових активів з метою отримання запланованого результату, зокрема максимального доходу, мінімізації ризику, досягнення запланованого рівня коефіцієнту Шарпа або іншого цільового показника.

Завданнями  навчальної дисципліни є: сформувати у здобувачів теоретичну та методологічну базу необхідну для подальшого оволодіння практикою портфельного інвестування та встановлювати можливі форми і напрями практичного використання набутих знань.

Предметом навчальної дисципліни є широке коло питань щодо діяльності з портфельного інвестування пов’язаних з розробкою і реалізацією інвестиційної стратегії з формування та управління портфелем фінансових інструментів (традиційних -акцій, цінних паперів з фіксованою дохідністю, ETF, депозити та альтернативних – золото, твори мистецтв, криптовалюта, тощо), особливостей оцінки та аналізу інвестиційної привабливості фінансових інструментів на ринку капіталу, з урахуванням їх дохідності, ризиковості, ліквідності та вартості,  а також оптимізацією інвестиційного портфеля за різними бажаними параметрами та визначення ефективності  результатів управління портфелем індивідуальними та інституційними інвесторами.

Знання, отримані здобувачами освіти після вивчення цієї дисципліни, є основою для здійснення практичної діяльності у сфері управління інвестиційним портфелем, здійсненню фінансових інвестицій, здійснення операцій на фондовому ринку, ризик-менеджменту у реальному та фінансовому секторах економіки, консалтингу.

ОК 10_РП_Портфельне_інвестування_ІМ_2024

ОК 10_ММ_Портфельне_інвестування_ІМ_2024